舉辦開國祭并與各國締結邦交的魔國聯邦，開始朝著實現人類與魔物能夠共同生活的世界「人魔共榮圈」邁進。跨越種族之間的隔閡，攜手走向繁榮的魔國聯邦。然而，在這背后，也有人將魔王利姆路的崛起視為危險。其中包括西爾特羅斯王國五大老之首的前「勇者」格蘭貝爾?羅素，以及他的孫女瑪瑪莉安貝爾?羅素。高舉以支配來守護人類主張的格蘭貝爾與瑪莉安貝爾策動謀略，并與利姆路正面沖突。另一方面，在黃金鄉艾爾多拉德，魔王雷昂也為了某個目的開始行動。 身為人類守護者的勇者，與支配世界的魔王。在各種盤算交錯之中，一名「勇者」正準備蘇醒
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