橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛。在19世紀末的江南水鄉，一個日后在中國文化界占有重要席位的人降生于此，他就是魯迅（濮存昕 飾）。經歷了人生幾度沉浮，見過了人吃人的陰暗面，魯迅與夫人許廣平（張瑜 飾）于1933年來到上海，度過了人生最后的一段時光。兇險的暴雨之夜，丁玲和潘梓年遭到反動派綁架，僥幸逃生的瞿秋白求助魯迅，民權會的負責人楊杏佛振臂高呼，要求立即放人，嚴懲綁架案的策動者。習慣了但依然反抗著白晝的黑暗，魯迅牽著幼子海嬰的手，從容走過殺機四伏的上海街頭。光天化日之下，楊杏佛當街被殺。見過太多比自己年輕之人的死，甚至不會流淚與悲哀了的魯迅悼念著逝者，譴責著利欲熏心歹毒非常的執政者。暫時避難的瞿秋白固然逃過一劫，可是在黎明到來之前，他的生命也必將獻給偉大的革命事業。 砍頭示眾，沾血的饅頭，是中國民眾最大的不幸一幕……
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