此片可以看作是文德斯《事物的狀態》的續集。前集中的導演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 飾）在本片中去里斯本拍攝素材，他邀請電影收音師菲利普（魯迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 飾）幫自己的默片收集聲音。菲利浦接到邀請明信片之后，依約趕往里斯本，卻找不到弗里德里希的蹤跡，只發現他留下的一些神秘線索。根據導演留下的一段關于里斯本某個小鎮的菲林，菲利普前去該地方收集聲音。他穿越在大街小巷，記錄下各種聲音。在里斯本游蕩期間，他結識一位電影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些許情調。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到導演離走的原因：面對商業影像的沖擊，導演已經對影像感到麻木，無法再找到拍攝的靈感與激情，于是發明了一種盲拍手法，將攝影機架在肩上，自己隨意走動，任憑鏡頭記錄所到之處的影像，他認為這種記錄才是忠實地記錄一個地方，是客觀和真實的。
劇情片