在法租界內，博愛福利院的前院長丁從文在公寓中被殘忍殺害，但現場的線索讓人疑惑：兇手并未急于逃離。這樣殘酷的行徑究竟是誰所為？更加奇異的是，現場的煙蒂和灰燼似乎隱藏著某種不可告人的秘密。陳亨利探長帶著兒子天生遲遲未能有所突破。與此同時，上海大亨林權的兒子在蘇州遭綁架，林權迫使陳亨利進入林家公館，負責林家公子林韞的解救。 通過博愛福利院的調查資料，陳探長發現綁匪擄走的并非無關人士，而是二十年前由林權和家中丫環翠玉所生的私生子小五。翠玉去世后，小五成了孤兒，被丁從文收養。綁匪要求天生前去蘇州解救人質，但任務卻以失敗告終。回到上海后，一連串離奇事件接踵而至。
劇情片