根據(jù)姚雪垠長篇小說《李自成》片斷改編。 明崇禎十一年。堅(jiān)持了10年之久的明末農(nóng)民革命陷入低潮，面臨失敗的危險(xiǎn)。由于官軍的瘋狂鎮(zhèn)壓和各家義軍相互不和，一同起義的十三家義軍相繼瓦解，有的潰敗了，有的投降了。僅剩下李自成率領(lǐng)的一支孤軍，也在潼關(guān)的南原陷入官軍重圍、全軍覆沒。在亂軍中，李自成妻女俱失，僅率13騎突出重圍，逃往山中。途中，夜宿林中，又險(xiǎn)為當(dāng)?shù)剜l(xiāng)勇所殺，喜遇李自成手下大將郝?lián)u旗殺散鄉(xiāng)勇，才得僥幸逃生。李自成逃往商洛山中，偃旗息鼓，準(zhǔn)備東山再起。山中人煙稀少，糧草缺乏，嚴(yán)冬已至，又無棉衣，軍心浮動。朝廷又派賀人龍進(jìn)山搜捕，將士聞訊，竟有臨陣脫逃者。李自成心情沉重，忍痛在陣前斬了逃兵，以定軍心。面對嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)，李自成認(rèn)識到要重振大業(yè)，只有一馬破門而出，去說服已經(jīng)投降了明朝的另一個農(nóng)民起義領(lǐng)袖張獻(xiàn)忠，重舉義旗。原來，十三家義軍中張李兩家實(shí)力最強(qiáng)，互相不服。張獻(xiàn)忠在谷城投降了朝廷，在義軍中引起連鎖反應(yīng)，招致起義的失敗局面。李自成部下將領(lǐng)對他多有怨恨。張獻(xiàn)忠為人狡詐多變，又與李自成有仇在先，因此以劉宗敏為首的眾將堅(jiān)決反對李自成貿(mào)然前往，認(rèn)為此行兇多吉少。李自成力排眾議，決心鋌而走險(xiǎn)。張獻(xiàn)忠雖然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不發(fā)糧餉，又不封給官職，各級官吏還要敲詐勒索。張獻(xiàn)忠的有心率兵重新造反，無奈外有左良玉20萬大軍包圍，內(nèi)有巡按御使林銘球坐地監(jiān)視，難以動手。李自成來到谷城，希望張獻(xiàn)忠與他相互呼應(yīng)，重新起義。張獻(xiàn)忠雖有此心，但又不愿將來推翻了明朝，李自成與自己爭奪天下。軍師徐以顯也力勸張獻(xiàn)忠除掉李自成，以絕后患。可張獻(xiàn)忠自己也看出，沒有李闖王，自己一支孤軍也難成功。兩人談判再三，張獻(xiàn)忠猶豫不定，終不能決。李自成于危機(jī)四伏中沉著鎮(zhèn)定，與張獻(xiàn)忠坦誠相見，張獻(xiàn)忠顧及綠林義氣，否定了殺害李闖王之主張，兩人雖各抱目的，但終于結(jié)成同盟。一年后，兩支義軍果然共同推翻了明王朝。
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