故事發(fā)生在抗戰(zhàn)時(shí)期的上海。中共特工“杜鵑”中村功（陳寶國(guó) 飾）在好友掩護(hù)下，從“佐爾格”諜案中脫身，出任上海特別行動(dòng)處主任。負(fù)責(zé)與他單線聯(lián)系的老郭被“白鴿”出賣，最終在牢中自殺。特務(wù)組織機(jī)關(guān)長(zhǎng)影佐禎昭（徐成峰 飾）懷疑中村功的身份，又苦于證據(jù)不足，便把特高課長(zhǎng)石川云子（田中千繪 飾）安排在中村功的臥榻旁邊，以期獲取證據(jù)。由于情報(bào)失誤，新四軍情報(bào)部門派情報(bào)科長(zhǎng)董劍飛（丁志誠 飾）赴上海刺殺中村功。中村功深知董劍飛共黨身份，他與其巧妙地周旋著。期間，中村功動(dòng)用他廣泛的人脈搜集了日軍大量情報(bào)，特別是日軍將南下作戰(zhàn)的方案布署。但怎么將情報(bào)送出去成了擺在他心頭的難題，他決定孤注一擲......
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