影片圍繞一組生活在黑暗中的問題兒童展開，他們都被一只叫做拉比的會說話的神秘黑狗所指引，墜入不同時空的人間煉獄。在一個月食的夜晚，拉比告訴湯米他母親腹中的是一個魔鬼胎兒。另一邊廂，他又試圖幫助臉上長有畸形連體雙胞胎哥哥的面具男孩拉爾夫追求一個鄰家女孩蘇菲，拉爾夫心中的女神蘇菲在家里卻被父親強迫進行有顏色的錄像帶交易。而在一個廢棄的教堂里，一個專門竊取別人記憶的怪人正在受無限循環地獄的折磨。。。
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