秋天來(lái)了。秋名86改裝了渦輪增壓引擎并擊敗了秋山涉之后的某一天，高橋涼介突然來(lái)訪，并向拓海提出了加盟的邀請(qǐng)，希望能集合群馬縣的高手，向全國(guó)的山路進(jìn)行挑戰(zhàn)，拓海猶豫著，并沒(méi)有馬上答應(yīng)高橋涼介的邀請(qǐng)，他覺(jué)得在自己還有其它的一些事情需要解決。首先，拓海前往日光，挑戰(zhàn)帝皇隊(duì)的須藤京一，進(jìn)行了激烈的比賽，在那曲折迂回的伊波呂山道上，先行的拓海并沒(méi)有讓須藤京一超越，似乎是拓海贏了，但是拓海認(rèn)為自己僅僅是與須藤京一打成平手，而這就讓他感到很滿(mǎn)足了。 幾天之后，同樣是日光的車(chē)手小柏前來(lái)秋名對(duì)拓海進(jìn)行挑戰(zhàn)。小柏本來(lái)的對(duì)手是須藤京一，但是卻被拓海搶先打敗了，所以小柏自然將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到拓海上。同時(shí)，小柏的父親與拓海的父親竟然是老對(duì)手!一場(chǎng)兩代人之間的恩怨就在伊波呂山道上展開(kāi)……小柏利用山道的轉(zhuǎn)角進(jìn)行跳躍(就是從上面的山道，不走正確的行車(chē)線，而直接利用高度差躍過(guò)轉(zhuǎn)角到下一條山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了這種瘋狂的行駛方法，在最后一段的路程中以溝渠行車(chē)法趕上與小柏并行，在終點(diǎn)前，小柏的賽車(chē)因?yàn)槁访娴穆淙~而打滑，拓海僅以一線之差贏得這場(chǎng)比賽…… 在拓海困惑于畢業(yè)后的路向時(shí)，他與茂木夏樹(shù)的態(tài)度也開(kāi)始發(fā)生了轉(zhuǎn)變，由于得知茂木夏樹(shù)與開(kāi)平治的男人有援助交際之后而疏遠(yuǎn)了茂木的拓海，在茂木夏樹(shù)的努力下終于言歸于好。然而拓海的同校前輩，足球隊(duì)的御木(也就是在中一的時(shí)候給拓海打的那個(gè))在圣誕假期回到秋名，并強(qiáng)行帶走了茂木夏樹(shù)以求再續(xù)前緣，在接到茂木夏樹(shù)的求救電話后，拓海駕駛著86與御木的LANEVO3在雪地的秋名山進(jìn)行一場(chǎng)劇斗，終于救回了茂木夏樹(shù)。在回程中，茂木夏樹(shù)終于向拓海說(shuō)出了自己內(nèi)心的想法…… 終于到了春天，高中畢業(yè)了，竹內(nèi)樹(shù)成為了GS油站的正式員工，茂木夏樹(shù)到了東京讀書(shū)，而拓海在秋名湖邊，向茂木夏樹(shù)說(shuō)出自己希望成為職業(yè)車(chē)手，向最快最強(qiáng)的賽車(chē)手進(jìn)軍的理想…… Project D計(jì)劃……正逐漸的開(kāi)展當(dāng)中……
小山力也 柚木涼香 澤城美雪 京田尚子 桐井大介 浪川大輔 小山剛志 田中敦子 三宅華也 大原沙耶香 釘宮理惠 中原麻衣 渡邊明乃 富坂晶 飯塚昭三 秋元羊介 石川洋昭 雪野五月 池田秀一
千葉翔也 小原好美 田丸篤志 村川梨衣 白石晴香 筆村榮心 金子誠(chéng) 石見(jiàn)舞菜香 鈴木美園 千菅春香 井上穗乃花 廣瀨裕也 熊谷健太郎 東山奈央 巖中睦樹(shù) 岡和男 井上喜久子 巖田光央 齋藤千和 前川涼子 石井馬克 古川慎
菲魯茲·藍(lán) 豬股慧士 長(zhǎng)谷川育美 上田燿司 田中智士 真野步 瀨戶(hù)桃子 浦山迅 澤城千春 東地宏樹(shù) 立花理香 利根健太朗 盆子原康 相良茉?xún)?yōu) 中谷一博 倉(cāng)持若菜 由良朱合 藤田麻美 熊谷健太郎 小林千晃 山下大輝 福山潤(rùn)
岡本信彥 高垣彩陽(yáng) 中原麻衣 谷山紀(jì)章 子安武人 阪口大助 高橋美佳子 大龜明日香 仙臺(tái)惠理 大浦冬華 鹿野優(yōu)以 桐井大介 優(yōu)希比呂
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