故事發(fā)生在1943年，中日戰(zhàn)爭正處在最為關(guān)鍵的時期。汪偽漢奸高層禍起蕭墻，偽清鄉(xiāng)委員會指揮長兼調(diào)查部部長李士群遭日本人毒殺，其親信秘書主任戴遂昌僥幸逃生，準(zhǔn)備投靠重慶國民政府。鑒于戴掌握大量日本人和汪偽政府的高度機密，中共方面派出特命保衛(wèi)科長沈英杰（吳健 飾）協(xié)助蘇城地下武工隊試圖在途中抓住戴遂昌（朱輝 飾）。與此同時，重慶方面尤其是和汪偽政府勾結(jié)的勢力決不允許這樣一個關(guān)鍵人物落在日本人或中共的手中，他們派出代號烏鴉的蘇城特派員顧維民接應(yīng)戴遂昌。除此之外，日本人、汪偽政權(quán)相機而動。 各方勢力碰撞在一起，圍繞一個關(guān)鍵人物展開明爭暗斗……
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