1933年上海，黑龍會(huì)的日野上人欲建設(shè)一支妖怪部隊(duì)，用邪法復(fù)活控制陰陽(yáng)師安倍晴明。 降妖師忌羅送信來(lái)到至上海，結(jié)識(shí)了和尚虛凈。二人被陷害入獄，在獄中結(jié)混混二龍。 晴明為強(qiáng)大自身實(shí)力，欲收服化為舞女九夜的九尾狐，誰(shuí)知九夜以一己之力便擊敗了晴明派去的日本妖怪小隊(duì)。 晴明在雪姬的幫助下得到殺生石，設(shè)計(jì)抓住九夜，施法欲將其練成式神......
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