華山慕容府一夜之間上千口人慘遭屠戮，在外歷練的慕容家三女慕容嫣羽僥幸躲過一劫，卻遭到江湖各派的猜忌，段如風出關之后才聞之當年相救的女孩家里慘遭巨變，而直覺告訴他江湖第一大門派慘遭屠戮這中間隱藏著什么不為人知的秘密；他第一次認識到九州之復雜。武林大會召開，慕容嫣羽成了眾矢之的，巨壓之下慕容嫣羽心魔驟起，烈焰成魔，嗜殺成性。段如風受人所托，將慕容嫣羽送往天龍寺，段如風看到自己和別人的差距，所練的魔功更是被人一眼看透，而同為由魔入道的了塵也看到了他的不同所在，心若向善，魔亦是佛。籠罩在九州之上的陰謀已經展開，而段如風是這個世道唯一的變數，然而這一切他不知道；數月之后，段如風與慕容嫣羽離開天龍寺……
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