盧溝橋事變，國(guó)共第二次合作，兩兄弟攜手萊城抗敵，外御其辱，最終寡不敵眾被抓進(jìn)戰(zhàn)俘營(yíng)。在戰(zhàn)俘營(yíng)里兩兄弟團(tuán)結(jié)國(guó)共兩派人士，努力將死境轉(zhuǎn)化為生的希望。越獄成功，弟弟李振昌失憶替代哥哥李振武成為國(guó)民黨的軍官，這一次的轉(zhuǎn)換讓兩兄弟都痛苦不已。兩兄弟都在兩難當(dāng)中，可命運(yùn)還是讓兩人相遇，在一次任務(wù)當(dāng)中，李振昌為救哥哥李振武犧牲。李振武最終認(rèn)識(shí)到國(guó)民黨的腐敗無能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命。
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