重案組警探POWER陳（陳勛奇）因親密女友伊蓮（張瑞蘭飾）犧牲色相，拍攝三級艷情電影而七竅生煙，心痛不己之際與該片的導演（曹查理飾）狹路相逢，不由分說便大打導演一頓以泄內心不快，蓮因此與POWER陳鬧翻。 POWER陳與拍檔小鬼（翁慧德飾）偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰，POWER陳不敵，但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺將金毛虎視作該三級導演，POWER陳在怒氣支持下愈戰愈勇，卒反敗為勝，將金毛虎擊倒，金毛虎被拘捕后更答允警方轉作污點證人，指證幕后首腦泰國虎（馮克安），泰大怒馬上要將金置于死地。于是重金邀聘職業殺手（九面孤）（劉德）出馬，原來九精通易容術，能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻。 POWER 陳與小鬼被派廿四小時保護金，但被假扮成POWER陳的九混人，金被殺后POWER陳被控謀殺重要證人被捕。小鬼知道POWER陳慘被陷害，逐協助他逃走。POWER陳誓要親手緝拿原兇歸案，卻苦于無從著手。 幸好，POWER 陳認識一名法力頗高的靈媒陶三姑（曾志偉反串），逐與小鬼千方百計逼使三姑幫忙，結果一輪緊張刺激的追蹤過程后，終能將原兇九面狐纏住，但三人合力大戰連場，仍未能將九制服，而POWER陳已戰至筋疲力倦，眼看危在旦夕之際，小鬼突然蠱惑地想出一條對付九面狐的妙計來……
塞爾瓦托·費卡拉 皮考尼 芭芭拉·朗奇 Robi Arquette Maria Chiara Giannetta 吉歐瓦尼 Raffaele Braia Carmelo Caccamo Gino Carista Mary Cipolla 卡羅·盧卡·德·魯杰里 Chiara Di Giovanni Luciano Messina Mimmo Mignemi Antonio Pandolfo Alessandro Pennacchio Clelia Piscitello 安東內洛·普利西 Agostina
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