戰后的日本格局混亂，黑道橫行。盤踞關西大阪的淡野組通過各種非法勾當不斷壯大，并開始蠶食周邊。經過幾次戰爭，淡野組一統關西，隨之開始了進軍關東的計劃。為對抗入侵者，東京周邊的黑社會團伙組成了關東聯合會阻擊淡野組。在此期間，淡野組?濱中組和關東聯合會?櫻田組發生接連發生一系列小規模的代理戰爭。　　服刑八年的冢本鐵男（鶴田浩二飾）視濱中組組長如親生父親，組長遇刺，他決心刺殺櫻田組長報仇。經過決議，其兄弟椿五郎（內出良平飾）請求北龍會的宮原一義（若山富三郎飾）出手相助，淡野組長（內田朝雄飾）則尋求政客為靠山。雙方戰爭不斷擴大化，而無辜的犧牲者也繼續增加……

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