昭和25年，山守組小頭目三好萬(wàn)龜夫（菅原文太 飾）路襲敵對(duì)幫派頭目，被判11年徒刑。服刑期間，隨著日本經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和韓戰(zhàn)的爆發(fā)，山守組不斷壯大，而組織內(nèi)部也分為山守、青木和難波三派。為壯大實(shí)力，三派先后拉攏三好，表面和諧之下暗流涌動(dòng)。 三好假釋的數(shù)日后，難波（中谷一郎 飾）被殺，幕后操縱者青木（若山富三郎 飾）轉(zhuǎn)而求助廣島最大的組織海津組。以海津組為后盾，并聯(lián)合難波組第二代頭領(lǐng)野崎（室田日出男 飾），最終逼迫山守組組長(zhǎng)（金子信雄 飾）退位。登上頂峰的青木成為眾矢之的，險(xiǎn)被暗殺開(kāi)始圖謀反擊的三好、被迫退位陰謀復(fù)辟的山守以及誓為組長(zhǎng)報(bào)仇的難波組第二代關(guān)勝（松方弘樹(shù) 飾）等人全都伺機(jī)而動(dòng)。一場(chǎng)攪和了陰謀與仁義的黑幫戰(zhàn)爭(zhēng)即將爆發(fā)……
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