并稱為“天下霸道三劍”的天生牙、叢云牙和鐵碎牙分管天、地、人三界，當年全部為犬夜叉的父親斗牙王所擁有。斗牙王與人類公主十六夜相戀，生下犬夜叉，此舉惹來暗戀十六夜的武將剎那猛丸的嫉妒。身負重傷的斗牙王用天生牙救活被猛丸殺死的愛人，隨即與猛丸展開決戰。惡戰之后，斗牙王生命將終，他命冥加將天生牙和鐵碎牙分別賜予殺生丸和犬夜叉，而擁有邪惡強大力量的叢云牙則被永久封印。 數百年后，叢云牙通過食骨井來到現代，并擺脫了封印的束縛。它先控制犬夜叉的身心，回到戰國時代與殺生丸展開一番惡戰。危難之際，戈薇的力量使叢云牙被迫離開犬夜叉的身體。但它很快又找到新的替身，并且將已化作白骨的剎那猛丸重新召喚回人間，向斗牙王的兩個兒子展開報復……