隨著時代的進步，韓國的民族音樂進入了蓬勃發展的飛速時期，趙英楠（金仁權 飾）、李章熙（晉久 飾）和宋昌植（趙福來 飾）是活躍于舞臺之上的音樂家們，他們所在的音樂工作室“C’est Si Bon”亦成為了愛好者們口口相傳的音樂圣殿。 尹亨朱（姜河那 飾）是工作室內冉冉升起的一顆星星，然而，他和前輩宋昌植之間的關系卻格外緊張。在社長的建議之下，勢同水火的兩人組成了名為“Twin Folio”的組合，希望兩人奇異的關系能給音樂帶來獨特的味道。之后，極富才華的吳根泰（鄭宇 飾）被李章熙相中亦加入了組合。當性感美麗的閔紫英（韓孝周 飾）出現在三人面前之時，墜入情網的三人決定為了他們共同的女神努力奮斗。
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