元朝末年，群雄紛起，武林動(dòng)蕩。江湖傳聞，得到屠龍刀倚天劍者，可以成為武林至尊，號(hào)令天下，莫敢不從。一時(shí)間風(fēng)云四起，引發(fā)了武林中對(duì)屠龍刀倚天劍的爭(zhēng)奪，幾段姻緣和孽緣也由此產(chǎn)生。武當(dāng)派張翠山與天鷹教殷素素因屠龍刀相遇相戀，最后亦因屠龍刀被正派人士所逼迫，雙雙自盡。他們的兒子張無(wú)忌長(zhǎng)大成人后，機(jī)緣巧合下練成了絕世武功“九陽(yáng)神功”和“乾坤大挪移”，成為了明教教主。張無(wú)忌與元朝郡主趙敏、峨嵋派周芷若、表妹殷離和婢女小昭都有著千絲萬(wàn)縷的愛(ài)意。然而，看似柔弱的周芷若，卻是個(gè)十足的“腹黑女”，她為了獲取倚天劍屠龍刀的秘密，不惜殺害殷離，陷害趙敏。張無(wú)忌雖看清了周芷若真實(shí)面目，但仍割舍不下她。其后，張無(wú)忌化解了武林種種恩怨，辭去教主之位，與趙敏寄跡蒙古。
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