乾隆年間紅花會崛起企圖推翻滿清統治紅花會總航主于萬亭偷入禁宮告以乾隆（鄭少秋）本乃漢人之身世乾隆為安全計殺于滅口于之義子陳家洛乃乾隆胞弟于死后接任為總舵主繼承反清復漢大業陳得悉乾隆出游江南乃與文泰來（朱江）、駱冰（李司祺）余魚同（夏雨）等十四當家齊赴杭州得用名妓玉如意（狄波拉）之美色引乾隆至六和塔痛陳利害逼乾隆與紅花會合作共謀反清陳回疆認識霍青桐二人暗生情愫后因李浣芷（黃淑儀）女扮男裝與桐態度親密陳誤以為楓葉心有所屬失意萬分陳替乾隆取回身世證物之時遇香香公主兩人一見鐘情互訂終生后得悉香乃桐之妹又得知誤會了楓葉因苦不已乾隆因迷戀者派張召重（石堅）擄香入宮逼為妃妾時陳已取證物回囑乾隆遵守諾言乾隆因受制于太后復知香對陳癡心乃背信棄盟設宴雍和宮欲將紅花會一網打盡結果如何劇中自有分曉。
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