清晨第一束陽光照在大峽谷邊緣的樹林里，萬物重煥生機。樹林中央，小鐵皮人安德魯邊伸懶腰邊打著哈欠，從一夜的美夢中醒來。當他還沒來得及看清眼前這片迷人的美景時，一只名叫威利的小蜜蜂飛到他的面前，咄咄逼人，好像要發起攻擊。安德魯嚇得渾身發抖，落荒而逃，但威利緊追不放，殺氣騰騰。有趣的小故事，意外的結局，為一段偉大而輝煌的歷史拉開序幕。 本片為原迪斯尼動畫師約翰·拉斯特(John Lasseter)加盟盧卡斯電影公司（皮克斯前身）制作的動畫片，也是皮克斯首部短片，系為美國數位圖像協會制作，安德魯人物造型參考了米老鼠。